CRM
Praca w Module CRM
- Profil Klienta – funkcjonalności
- Zarządzanie bazą klientów
- Czym są oferty w module Klienci?
- Czym są projekty w systemie?
- Wystawianie faktury / Rozliczanie Klientów
- Faktura zaliczkowa i wystawienie faktury końcowej
- Akceptacja rozliczenia pracowników przez Klienta
- Formularz zapotrzebowania
- Realizacja zapotrzebowania na projekcie
- Grupy cenowe
- OCR faktur i elektroniczny obieg faktur (workflow)
- Czy można dodać atrybuty na umowie z Klientem?
- Jak sprawdzić pracowników powiązanych z Klientem?
- Na jakiej podstawie tworzy się rozliczenie klienta?
- Jak wprowadzić kilka adresów (miejsc pracy, korespondencyjnych) dla jednego Klienta?
- Jak znaleźć informacje o historii aktywności na stanowisku u Klienta?
- Czy można w systemie wystawić notę księgową do faktury?
- Jak wygenerować CV Opiekunki dla Klienta?
- Jak zarządzać zmianami Opiekunek?