Wystawienie faktury Klientowi niezależnie od rozliczenia pracowników #
Faktury możesz wystawić niezależnie od rozliczenia pracowników. Wystawisz je w module Faktury (Proforma lub Przychód):
Jeżeli nie widzisz tego modułu to:
- być może nie jest włączony moduł " CRM > Faktury" w Ustawieniach > Moduły > Aktywne moduły
- jeżeli nie jest administratorem, to możesz nie mieć uprawnień do tego modułu. Skontaktuj się z administratorem systemu HRappka w Twojej firmie.
Ustawienia faktur #
W Ustawienia > Moduły > Faktury skonfigurujesz:
-
- Ustawienia domyślne:
- Domyślna stawka VAT
- Domyślna waluta faktury
- Domyślny termin płatności faktury (dni od wystawienia)
- Szablony tabeli pozycji na wydruku / szablonie umowy – umożliwia zdefiniowanie własnych wzorów tabeli pozycji na fakturze. Należy wybrać kolumny i ustaw ich kolejność. Następnie należy skopiować znacznik i wstawić go do wzoru wydruku faktury (w Ustawieniach > Szablony > Wydruki).
- Inne:
- Opcja Pokazuj kurs i wartość brutto w PLN pod tabelą pozycji na wydruku faktury – W przypadku faktury w walucie innej niż PLN, zaznaczenie opcji powoduje wyświetlenie kursu oraz wartośći faktury w PLN, na wydruku faktury pod tabelą pozycji.
- Rozpoznanie przez OCR
- Scalanie pozycji do jednej po rozpoznaniu przez OCR
- Wysyłka faktur:
- opcja „Dodaj opiekuna Klienta do adresatów przy wysyłce faktur „
- opcja „Dodaj operatora do DW przy wysyłce faktur (kopia)"
- Pozostałe:
- Pokazuj pole PKWiU na fakturach/asortymencie
- Alokacja pozycji na projekt
- Kod GTU na pozycji
- Ustawienia domyślne:
W Ustawienia > Moduły > CRM w sekcji Faktury skonfigurujesz:
- Sposób agregacji pozycji na fakturze z rozliczenia Klienta
- Czy agregować przedmioty do pierwszej pozycji wynagrodzenia na fakturze sprzedażowej z rozliczenia Klienta
- Czy agregować przedmioty do pierwszej pozycji wynagrodzenia na fakturze kosztowej dla rozliczenia pracownika B2B
- Własny wzór pozycji na fakturze z rozliczenia Klienta
Wydruk / szablon faktur #
Wygląd generowanych faktur możesz dopasować do potrzeb twojej firmy. Wydruk dodasz w Ustawieniach > Szablony > Wydruki.
Ważne, by typ wydruku zgadzał się z typem faktury, dla której generowany jest wydruk. Dla przykładu – przy wystawianiu faktury przychodowej dostępne będą do wyboru szablony wydruku jedynie o typie „Faktura kosztowa", a przy wystawianiu proformy, dostępne będą jedynie wydruki o typie „Pro forma".
O wydrukach więcej przeczytasz w dedykowanym wpisie. Na etapie wystawiania faktury, dodane w wydruku znaczniki (np. {%Imie%}) podmienią się na realne dane firmy/kontrahentów. W ustawieniach wydruków możesz również dodać nagłówek i stopkę.
Pola na profilu faktury #
W Ustawieniach > Formularze > Faktury istnieje możliwość włączania i wyłączania pól widocznych/ wymaganych na fakturach.
Możesz też dodać własne pola, korzystając z fukcjonalności atrybutów.
Rozliczenie Klienta na podstawie rozliczenia pracowników #
Klienta możesz rozliczyć na podstawie rozliczeń pracowników przechodząc do Rozliczenia > Dashboard rozliczeń:
Fakturę wystawisz po zaakceptowaniu rozliczenia Klienta:
Płatności > Należności
W Płatności > Należności znajdziesz informacje o płatnościach do faktur: