- Jak zapisać filtry na liście /tabeli (m.in. pracowników / kandydatów / umów Klientów)?
- Jak wybrać na liście pracowników tylko tych, którzy mają status aktywny?
- Jak wyszukać pracowników w zależności od ich składek?
- Jak znaleźć pracowników z aktywną umową w wybranym okresie?
- Jak znaleźć pracowników, którym kończą się umowy z określonym dniem?
- PPK: filtrowanie pracowników, którzy przystąpili i nie zrezygnowali
- Jak wyfiltrować pracowników zarejestrowanych w ZUS?
- Jak wyfiltrować pracowników, którzy mają umowę od 3 miesięcy z umowami z ZUS?
- Jak znaleźć pracowników podpiętych do komornika?
Jak zapisać filtry na liście /tabeli (m.in. pracowników / kandydatów / umów Klientów)? #
Jeżeli chcemy zapisać filtrowanie tabeli, należy zastosować odpowiednie filtry, które chcemy zapisać, a następnie kliknąć na ikonę dyskietki, znajdującą się nad tabelą, w panelu filtrowania.
Następnie należy wprowadzić nazwę filtru, wybrać kolor i zapisać.
Zapisany filtr będzie dostępny nad tabelą. Kliknięcie w filtr spowoduje włączenie zapisanych filtrów.
Klikniecie na ikonę ołówka przy zapisanym filtrze, pozwoli na edycję zapisanego filtra (nazwy, koloru) lub jego usunięcie.
Jak wybrać na liście pracowników tylko tych, którzy mają status aktywny? #
Na liście pracowników, w zakładce Status, w filtrach należy wybrać odpowiedni status i kliknąć w przycisk Zastosuj.
Jak wyszukać pracowników w zależności od ich składek? #
Aby wyszukać pracowników w zależności od ich składek należy wejść w Pracownicy > Umowy. Następnie należy ustawić filtrowanie po typie umowy. Kolejno kliknij przycisk „Ustawienie widoku kolumn” (ikona zębatki nad tabelą) i zaznacz Emerytalne/Rentowe, Chorobowe, Zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.
Jak znaleźć pracowników z aktywną umową w wybranym okresie? #
Aby znaleźć pracowników z aktywną umową w wybranym okresie należy przejść do Pracownicy > Lista pracowników. Następnie należy skorzystać z filtrów nad tabelą (ikona lejka), następnie należy skorzystać z filtra „Z umowami" i wybrać opcję „Tak". Po wybraniu tej opcji pokażą się dodatkowe filtry pozwalające wybrać zakres dat. Należy uzupełnić filtr „Data aktywności". Wyświetli się lista pracowników z umowami aktywnymi w wybranym okresie.
Jak znaleźć pracowników, którym kończą się umowy z określonym dniem? #
Aby znaleźć pracowników, którym kończą się umowy w wybranym dniu, należy przejść do: Pracownicy > Umowy, filtrowanie (przycisk Więcej) podczas filtrowania w opcji „Data zakończenia pracy” należy wybrać datę zakończenia pracy (od do), a następnie kliknąć „Zastosuj”.
PPK: filtrowanie pracowników, którzy przystąpili i nie zrezygnowali #
W zakładce Deklaracje > PPK > Rejestr przystąpień i deklaracji należy zastosować filtr „Data obowiązywania"
Jak wyfiltrować pracowników zarejestrowanych w ZUS? #
Na liście pracowników, należy rozwinąć filtry, a następnie wybrać filtr „Zarejestrowany w ZUS", oraz wpisać daty rejestracji w ZUS.
Jak wyfiltrować pracowników, którzy mają umowę od 3 miesięcy z umowami z ZUS? #
Aby wyfiltrować pracowników z umowami od 3 miesięcy ze statusem ZUS należy przejść do: Pracownicy > Lista pracowników > filtrowanie (więcej) i wybrać:
-
- Status ZUS – należy wybrać „pełny ZUS"
- Z umowami – wybrać „Tak"
- Data aktywności od… do…
- Długość okresu zatrudnienia (dni lub miesiące) od…do…
Jak znaleźć pracowników podpiętych do komornika? #
Aby znaleźć pracowników powiązanych z komornikiem (zajęciem komorniczym) należy przejść do CRM > Lista Klientów, a następnie w opcjach filtrowanie (Więcej) wybrać „Rodzaj klienta” np. Komornik, Alimenty, później kliknąć przycisk „Zastosuj”. W widoku kolumn włączyć kolumnę „Podpięci pracownicy”.