Po rozliczeniu pracowników, możesz wprowadzić korektę rozliczenia pracownika.
Uwaga! Korektę można dodać tylko indywidualnie dla pracownika. Nie ma możliwości masowej korekty rozliczeń.
Wybór rozliczenia #
Przejdź do Rozliczenia > Dashboard rozliczeń i wybierz Rozliczenie, które chcesz skorygować.
Wybierz pracownika, którego rozliczenie chcesz skorygować i w jego wierszu, w kolumnie Akcje na końcu, wybierz przycisk z ikoną strzałki:
Po kliknięciu rozpocznie się proces tworzenia korekty:
- W wierszy „Było” znajdują się elementy rozliczenia, które były uzupełnione w pierwotnym rozliczeniu, które korygujemy.
- W wierszu „Jest” możemy wprowadzić zmiany i wprowadzić inną ilość godzin (jeżeli korygujemy godziny pracy pracownika).
- W wierszu „Różnica” system przelicza różnicę między wartościami wprowadzonymi w pierwotnym rozliczeniu a wartościami na tworzonej korekcie.
Następnie należy zapisać (na później) lub zaakceptować (aby móc przejść do kolejnego kroku korekty).
Edycja parametrów rozliczeniowych #
Po zapisaniu, pod danymi pracownika pojawi się opcja edycji parametrów rozliczeniowych:
Po kliknięciu istnieje możliwość edycji parametrów rozliczeniowych na rozliczanej umowie z pracownikiem:
Następnie, po zaakceptowaniu pierwszego kroku, na dole rozliczenia pojawi się przycisk ” Następny krok: Potrącenia, zwroty”. Należy kliknąć w przycisk, aby kontynuować tworzenie korekty.
Krok 2 Korekty: Potrącenia i zwroty #
W drugim kroku, analogicznie jak w pierwszym – w wierszu „Było” widzimy pierwotną wartość z rozliczenia, a w wierszu „Jest” możemy ją skorygować. Po kliknięciu akceptuj możemy zapisać korektę, albo zapisać i wygenerować listę płac (analogicznie jak na zwykłym rozliczeniu):
Krok 3: Podsumowanie #
Po zapisaniu kroku 2, bez wygenerowania listy płac, w 3 kroku możemy zobaczyć całe podsumowanie zmian rozliczenia, z podziałem na kolumny „Jest”, „Było” oraz „Różnica”
Po weryfikacji zmian należy kliknąć w przycisk „Generuj listę płac”, który znajduje się pod podsumowaniem zmian w rozliczeniu.
Kolejne kroki generowania list płac/rachunków oraz płatności są analogiczne jak przy podstawowym rozliczeniu pracownika i zostały opisane w artykule dot. rozliczenia pracownika.
Uwaga! Ważne by zachować właściwy termin płatności / datę deklaracji zgodną z pierwotnym rozliczeniem pracownika.