Przed finalizacją współpracy, Agencja często potrzebuje wystosować do Klienta ofertę. Dokument ten informuje o planowanych kosztach, które Klient poniesie m.in. w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi. Ponadto w kosztach wpisana jest marża, którą musi zapłacić Agencji i inne koszty, wynikające z zatrudnienia, którymi Klient jest ewentualnie obciążony.
I. Zdefiniowanie kosztów Klienta # #
Aby stworzyć kalkulację dla Klienta, w pierwszej kolejności należy zdefiniować jakie koszty będzie musiał ponieść w związku z wypożyczeniem pracownika Agencji. By zdefiniować niestandardowy sposób naliczania kosztów Klienta, należy wykonać kolejno dwie czynności:
1. Stworzyć nową grupę cenową w Ustawienia > Dane firmy > Grupy cenowe (instrukcja jak to zrobić tutaj),
2. Zdefiniować koszty Klienta na stanowisku (Klient > zakładka Stanowiska > Dodawanie/edycja stanowiska > Zakładka Stawki) – wybierając grupę cenową lub jednorazowo, pomijając punkt 1.
II. Stworzenie projektu #
Aby wygenerować ofertę dla Klienta, należy wybrać moduł “Klienci” wybrać zakładkę “Projekty” i rozpocząć od utworzenia nowego projektu, rozumianego w systemie jako zapotrzebowanie:
Formularz zawiera podstawowe informacje dotyczące projektu, tj. status (oddzielny artykuł dotyczący statusów jest dostępny tutaj), nazwa, numer (generowany seryjnie), a także Klient, dla którego tworzymy projekt, okres, który obejmuje itd.
Poniżej wybieramy stanowiska, które obejmuje projekt, po zatwierdzeniu stanowiska przyciskiem “+”, system pokaże szczegóły zapotrzebowania na stanowisko: ilość miejsc, więcej informacji dotyczących zatrudnienia.
Jeżeli projekt obejmuje więcej niż jedno stanowisko, należy dodać je i wypełnić, analogicznie do stanowiska pierwszego.
III. Kalkulacja kosztów Klienta #
Wówczas “+ Dodaj ofertę” da możliwość wygenerowania kalkulacji dla Klienta, z uwzględnieniem dodanych wcześniej stawek oraz liczby wolnych wakatów.
Zapisanie umożliwi trzy akcje związane z ofertą dla Klienta:
- Podgląd dokumentu,
- Edycję – uruchomienie okna z możliwością edycji tekstu oferty,
- Pobranie – pobranie pliku bez podglądu.
IV. Generowanie umowy z Klientem #
Do projektu można wygenerować umowy z Klientem. W tym celu należy przejść do zakładki „Umowy” na projekcie i kliknąć w przycisk „Dodaj umowę”.